Gilead legt Preis für unbesicherte Senior Notes im Wert von einer Milliarde US-Dollar fest
(12.04.2011, Pharma-Zeitung.de) FOSTER CITY, Kalifornien (USA) - Copyright by Business Wire - Gilead Sciences, Inc.
Gilead Sciences, Inc. (Nasdaq: GILD), ein Biopharmaunternehmen, das sich mit der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Arzneimittel in Bereichen bisher nicht abgedeckten medizinischen Bedarfs beschäftigt, hat heute die Preise unbesicherter Senior Notes mit einem Gesamtkapitalbetrag von einer Milliarde US-Dollar im Rahmen einer garantierten, angemeldeten Emission bekannt. Die Anleihen laufen am 1. April 2021 aus und werden mit einem jährlichen Zinssatz von 4,5 Prozent verzinst. Das Angebot wird vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen voraussichtlich am 30. März 2011 enden.
Dieses Angebot folgt auf den vor Kurzem erfolgten Abschluss des Bewertungsverfahrens durch Standard & Poor’s und Moody’s. Standard & Poor’s hat den Anleihen ein Rating von A- gegeben. Moody’s hat den Anleihen ein Rating von Baa1 gegeben.
Gilead beabsichtigt, die Nettoeinkünfte aus diesem Emissionsangebot für allgemeine betriebliche Zwecke, wie zum Beispiel die Rückzahlung bestimmter Schuldverpflichtungen und den Rückkauf im Umlauf befindlicher Stammaktien im Rahmen des genehmigten Aktienrückkaufprogramms des Unternehmens, zu nutzen.
Die Bank of America Merrill Lynch, J.P. Morgan und Morgan Stanley agierten gemeinsam als Konsortialführer des Emissionsangebots. Das Wertpapierangebot erfolgt ausschließlich über einen Nachtrag zum Emissionsprospekt und den zugehörigen Basisprospekt, der als Teil von Gileads geltendem Antrag auf Rahmenregistrierung auf Formblatt S-3 (Aktenzeichen 333-173006) eingereicht wurde. Kopien sind erhältlich unter:
Merrill Lynch, Pierce,Fenner & SmithIncorporated
J. P. Morgan Securities LLC
Morgan Stanley & Co. Incorporated
100 West 33rd Street383 Madison Avenue
180 Varick Street
New York, NY 10001New York, NY 10179
New York, NY 10014
An: ProspectusDepartment
An: InvestmentGrade Syndicate Desk
An: ProspectusDepartment
800 294 1322212 834 4533
866 718 1649
Eine elektronische Kopie des Nachtrags zum Emissionsprospekt sowie des zugehörigen Basisprospekts ist darüber hinaus kostenlos über die Website der Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsicht) unter www.sec.gov erhältlich.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot beziehungsweise das Ersuchen nach einem Kaufangebot für die Wertpapiere dar, noch sollen diese Wertpapiere in einem Staat verkauft werden, in dem das Angebot, die Bewerbung oder der Verkauf vor ihrer Zulassung und Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses rechtlichen Zuständigkeitsbereichs unrechtmäßig wäre.
Über Gilead Sciences
Gilead Sciences ist ein Biopharma-Unternehmen, das innovative Arzneimittel für Bereiche unabgedeckten medizinischen Bedarfs sucht, entwickelt und vermarktet. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Versorgung lebensbedrohlich erkrankter Patienten weltweit voranzutreiben. Gilead hat seinen Hauptsitz in Foster City, Kalifornien, USA und besitzt weitere Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im Asien-Pazifik-Raum.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Bedeutung des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, die Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, wie der aktuellen Marktnachfrage nach dieser Art von Wertpapieren und den Wertpapieren von Gilead sowie den Verhandlungen zwischen Gilead und den Emissionsbanken. Diese Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den im Rahmen der zukunftsweisenden Erklärungen dargestellten Ergebnissen abweichen. Die Leser werden gewarnt, nicht auf diese zukunftsweisenden Erklärungen zu vertrauen. Weitere Risiken, die das Angebot beeinflussen könnten, werden ausführlich im Jahresbericht von Gilead auf Formblatt 10-K für das Jahr mit Ende zum 31. Dezember 2010 beschrieben, der bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission eingereicht wurde und der möglicherweise durch die in zukünftigen Einreichungen seitens Gilead bei der U.S. Securities and Exchange Commission aktualisiert wird. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Gilead gegenwärtig vorliegenden Informationen, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung solcher zukunftsgerichteter Aussagen.
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