Abschluss der Übernahme von Pharmasset, Inc., durch Gilead Sciences

(18.01.2012, Pharma-Zeitung.de) FOSTER CITY, Kalifornien (USA) - Copyright by Business Wire - Gilead Sciences, Inc.

Das Unternehmen Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ: GILD), hat heute den Abschluss der bereits angekündigten Transaktion für Royal Merger Sub II Inc., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Gilead („Merger Sub II“), zur Übernahme von Pharmasset, Inc. (NASDAQ: VRUS), für einen Barbetrag von 137 US-Dollar pro Aktie bzw. insgesamt rund 11,2 Milliarden US-Dollar bekannt gegeben.

Am 21. November 2011 hatten Gilead und Pharmasset bekannt gegeben, dass Pharmasset, Gilead und Royal Merger Sub Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Gilead („Merger Sub“), eine endgültige Fusionsvereinbarung unterzeichnet hatten, gemäß der ein Übernahmeangebot vorgelegt werden würde. Gemäß der Fusionsvereinbarung legten Merger Sub und Merger Sub II am 6. Dezember 2011 ein Übernahmeangebot für den Erwerb aller ausgegebenen Aktien von Pharmasset zu einem Nettobarpreis von 137 US-Dollar pro Aktie vor (abzüglich der erforderlichen Absatzsteuer und ohne Zinsen). Am 12. Januar 2012 gab Gilead bekannt, dass das Unternehmen das Übernahmeangebot für alle ausgegebenen Stammaktien von Pharmasset erfolgreich abgeschlossen und es alle gültig angedienten und bis zum Ablauf des Übernahmeangebots nicht zurückgezogenen Aktien in Zahlung genommen hatte und diese umgehend bezahlen würde. Diese Aktien machten etwa 95 Prozent der ausgegebenen Aktien von Pharmasset aus (einschließlich 5.529.352 Aktien, ca. 7 Prozent aller ausgegebenen Aktien, die mit Auslieferungsanzeige geliefert wurden). Die Rechte von Merger Sub gemäß der Fusionsvereinbarung wurden am 12. Januar 2012 an Merger Sub II abgetreten. Gemäß den Bedingungen der Fusionsvereinbarung fusionierte Merger Sub II am 17. Januar 2012 mit Pharmasset und ging darin auf. Um die Fusion als „Short-Form-Merger“ abzuwickeln, übte Merger Sub II seine „Aufstockungsoption“ gemäß der Fusionsvereinbarung aus, nach der es Merger Sub II erlaubt war, weitere Pharmasset-Stammaktien direkt von Pharmasset zu einem Preis von 137 US-Dollar pro Aktie (dem auch im Rahmen des Angebots gezahlten Kaufpreis) zu kaufen. Alle ausgegebenen Pharmasset-Stammaktien, abgesehen von (i) Aktien im Besitz von Gilead, Merger Sub II oder direkten oder indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaften, (ii) Aktien im Besitz von Pharmasset oder seiner Tochtergesellschaft und (iii) Aktien im Besitz von Aktionären von Pharmasset, die ordnungsgemäß eine Bewertung ihrer Aktien gemäß den Gesetzen von Delaware verlangen, wurden annulliert und in das Recht umgewandelt, Bargeld im Wert von 137 US-Dollar pro Aktie zu erhalten.

Infolge des Abschlusses der Fusion ist Pharmasset eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Gilead geworden, und die Stammaktien von Pharmasset werden voraussichtlich ab Börsenschluss am 17. Januar 2012 nicht mehr auf dem NASDAQ Global Select Market gehandelt.

Barclays Capital, Inc., und die Bank of America Merrill Lynch waren bei der Transaktion als Finanzberater von Gilead tätig. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP waren als Rechtsberater von Gilead tätig.

Morgan Stanley & Co. LLC war als Finanzberater von Pharmasset tätig. Sullivan & Cromwell LLP war als Rechtsberater von Pharmasset tätig.

Über Pharmasset

Pharmasset ist ein klinisches Pharmaunternehmen, das sich in der Erforschung, Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente zur Behandlung von Virusinfektionen engagiert. Der Hauptschwerpunkt von Pharmasset liegt auf der Entwicklung oraler Therapeutika für die Behandlung von Infektionen mit dem Hepatitis-C-Virus (HCV). Die Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten von Pharmasset sind auf Nukleosid-/Nukleotid-Analoga ausgerichtet, eine Gruppe von Wirkstoffen, die als Alternativsubstrate für die virale Polymerase wirken und so die Virenreplikation verhindern.

Über Gilead Sciences

Gilead Sciences ist ein Biopharmaunternehmen, das innovative Arzneimittel für diejenigen medizinischen Bereiche erforscht, entwickelt und vermarktet, in denen ungedeckter Bedarf besteht. Gilead hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Versorgung lebensbedrohlich erkrankter Patienten weltweit voranzutreiben. Gilead hat seinen Hauptsitz im kalifornischen Foster City und besitzt weitere Betriebe in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, die Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen. Sämtliche Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten können, darunter sämtliche Aussagen in Bezug auf Absichten, Ansichten oder aktuelle Erwartungen von Gilead. Zukunftsgerichtete Aussagen sind unter anderem Aussagen in Bezug auf den Zusammenschluss von Unternehmen und ähnliche Transaktionen, voraussichtliche Leistungen und Geschäftschancen und die Aussichten für die Geschäftsbereiche der Unternehmen, einschließlich der Fähigkeit von Gilead, die Produkt-Pipeline von Pharmasset weiterzuentwickeln oder eine komplett orale antivirale Behandlung gegen HCV zu entwickeln, Leistungen und Geschäftschancen sowie behördliche Zulassungen, die erwartete zeitliche Abstimmung von Daten aus klinischen Daten, die Möglichkeit ungünstiger Ergebnisse bei den klinischen Studien der Unternehmen wie auch sämtliche Grundannahmen für die genannten Faktoren. Investoren seien darauf hingewiesen, dass sämtliche derartigen zukunftsgerichteten Aussagen keinerlei Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und Risiken und Ungewissheiten enthalten, und sie werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten wesentlich von den momentan erwarteten Zahlen abweichen. In den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltene Risiken und Unsicherheiten, die zu einer Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen führen können, sind unter anderem: die Auswirkungen der Transaktion auf die Beziehungen mit Mitarbeitern, Kunden, anderen Geschäftspartnern oder Regierungsstellen; andere geschäftliche Auswirkungen, zum Beispiel Auswirkungen von Branchen-, Wirtschafts- oder politischen Bedingungen, die sich außerhalb der Kontrolle der Unternehmen befinden; Transaktionskosten; tatsächliche oder mögliche Forderungen; sowie andere Risiken und Unsicherheiten, die im Quartalsbericht von Gilead für das am 30. September 2011 zu Ende gegangene Quartal auf dem bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC eingereichten Formular 10-Q angegeben sind. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Gilead gegenwärtig vorliegenden Informationen, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen.

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