Bekanntgabe der Preisfestsetzung für Quintiles-Börsengang
(09.05.2013, Pharma-Zeitung.de) RESEARCH TRIANGLE PARK, North Carolina (USA) - Copyright by Business Wire - Quintiles
Erster Handelstag für Aktien an NYSE voraussichtlich am 9. Mai
Quintiles hat heute den Eröffnungskurs seiner 23.684.210 Stammaktien für den Börsengang des Unternehmens mit einem offiziellen Preis von 40,00 US-Dollar pro Aktie festgesetzt. Die Stammaktien von Quintiles werden voraussichtlich ab dem 9. Mai 2013 unter dem einbuchstabigen Tickersymbol „Q“ an der New Yorker Börse NYSE gehandelt.
Quintiles bietet 13.125.000 Stammaktien an, von den verkaufenden Aktionären kommen 10.559.210 Stammaktien. Des Weiteren haben die verkaufenden Aktionäre den Underwritern eine 30-tägige Option zum Kauf von weiteren 3.552.631 Stammaktien gewährt. Dieses Angebot wird voraussichtlich am 14. Mai 2013 geschlossen.
Morgan Stanley, Barclays und JP Morgan sind im Rahmen des Börsengangs gemeinsam als Konsortialführer (joint lead book-running managers) tätig. Citigroup, Goldman, Sachs & Co., Wells Fargo Securities, BofA Merrill Lynch und Deutsche Bank Securities fungieren im Rahmen des Börsengangs ebenfalls als Konsortialführer (book-running managers). Baird, William Blair und Jefferies sind im Rahmen des Börsengangs weitere Konsortialführer (lead co-managers), und Guggenheim Securities, Piper Jaffray, Raymond James, RBC Capital Markets und UBS Investment Bank fungieren ebenfalls als Konsortialführer (co-managers).
Ein Antrag auf Börsenzulassung für diese Wertpapiere wurde von der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC am 8. Mai 2013 für gültig erklärt. Das Angebot dieser Wertpapiere erfolgt ausschließlich über den Emissionsprospekt. Exemplare des endgültigen Emissionsprospekts zu diesem Börsengang können bei folgenden Stellen eingeholt werden: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, Second Floor, New York, NY 10014 (USA), telefonisch unter +1-866-718-1649, oder per E-Mail an prospectus@morganstanley.com; Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 (USA), telefonisch unter +1-888-603-5847, oder per E-Mail an barclaysprospectus@broadridge.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 (USA), oder telefonisch unter +1-866-803-9204.
Diese Presseveröffentlichung soll kein Verkaufsangebot und keine Kundenwerbung darstellen, und es soll gleichfalls kein Verkauf dieser Wertpapiere in Ländern oder Gerichtsbarkeiten stattfinden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen des jeweiligen Landes oder der jeweiligen Gerichtsbarkeit unzulässig wäre.
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