Quintiles gibt Börsengang mit 27.236.841 Stammaktien bekannt
(15.05.2013, Pharma-Zeitung.de) RESEARCH TRIANGLE PARK, North Carolina (USA) - Copyright by Business Wire - Quintiles
Das Unternehmen Quintiles hat heute seinen Börsengang mit 27.236.841 Stammaktien zu einem offiziellen Kurs von 40,00 US-Dollar pro Aktie bekannt gegeben. Quintiles verkaufte im Rahmen des Angebots 13.125.000 Stammaktien, während von den verkaufenden Aktionären 14.111.841 Stammaktien hinzukamen, darunter 3.552.631 Aktien, die gemäß der vollständigen Ausübung der Underwriter-Option zum Aufkauf zusätzlicher Aktien angeboten und verkauft wurden.
Morgan Stanley, Barclays und JP Morgan dienten im Rahmen des Börsengangs gemeinsam als Konsortialführer (joint book-running managers) und als Vertreter der Underwriter. Citigroup, Goldman, Sachs & Co., Wells Fargo Securities, BofA Merrill Lynch und Deutsche Bank Securities fungierten im Rahmen des Börsengangs ebenfalls als Konsortialführer (book-running managers). Baird, William Blair und Jefferies waren im Rahmen des Börsengangs weitere Konsortialführer (lead co-managers), und Guggenheim Securities, Piper Jaffray, Raymond James, RBC Capital Markets und die UBS Investment Bank fungierten ebenfalls als Konsortialführer (co-managers).
Ein Antrag auf Börsenzulassung für diese Wertpapiere wurde von der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC am 8. Mai 2013 für gültig erklärt. Das Angebot dieser Wertpapiere erfolgte ausschließlich über den Emissionsprospekt. Exemplare dieses Prospekts können bei folgenden Stellen angefordert werden: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 (USA), telefonisch unter: +1-866-718-1649, oder per E-Mail an prospectus@morganstanley.com; Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 (USA), telefonisch unter: +1-888-603-5847, oder per E-Mail an barclaysprospectus@broadridge.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 (USA), oder telefonisch unter: +1-866-803-9204.
Diese Presseveröffentlichung soll kein Verkaufsangebot und keine Kundenwerbung darstellen, und es soll gleichfalls kein Verkauf dieser Wertpapiere in Ländern oder Gerichtsbarkeiten stattfinden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen des jeweiligen Landes oder der jeweiligen Gerichtsbarkeit unzulässig wäre.
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