Quintiles gibt Lancierung der Zweitplatzierung von Stammaktien bekannt
(11.03.2014, Pharma-Zeitung.de) RESEARCH TRIANGLE PARK, North Carolina (USA) - Copyright by Business Wire - Quintiles
Die Firma Quintiles Transnational Holdings Inc. („Quintiles”) (NYSE:Q) hat heute die einer Zweitplatzierung ihrer Stammaktien bekannt gegeben. Bestimmte Anteilseigner von Quintiles (die „Verkaufenden Anteilseigner”) bieten 15 Millionen Stammaktien von Quintiles, die ihnen gehören, öffentlich zum Verkauf an. Die verkaufenden Anteilseigner werden den Underwritern der Zweitplatzierung eine Option gewähren, bis zu 2,25 Millionen weitere Stammaktien zu kaufen. Die Firma Quintiles bietet bei dieser Transaktion keine Aktien an und wird aus dem Verkauf der Aktien durch die verkaufenden Anteilseigner keine Erlöse bekommen.
Morgan Stanley, Barclays und JP Morgan dienen im Rahmen des Börsengangs gemeinsam als Konsortialführer und als Vertreter der Underwriter. Citigroup, Goldman, Sachs & Co., Wells Fargo Securities, BofA Merrill Lynch und Deutsche Bank Securities fungieren im Rahmen des Börsengangs ebenfalls als Konsortialführer (book-running managers). Baird, William Blair und Jefferies sind im Rahmen des Börsengangs weitere Konsortialführer (lead co-managers), und Guggenheim Securities, Piper Jaffray, Raymond James, RBC Capital Markets und UBS Investment Bank fungieren ebenfalls als Konsortialführer (co-managers).
Ein Antrag auf Börsenzulassung dieser Wertpapiere ist bei der SEC eingereicht worden, jedoch noch nicht in Kraft getreten. Diese Wertpapiere dürfen weder verkauft werden noch dürfen Kaufangebote angenommen werden, bevor der Antrag auf Börsenzulassung rechtskräftig wird. Der Börsengang wird nur mittels eines Prospekts durchgeführt. Ausgaben des Prospekts des Börsengangs erhalten Sie von: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 (USA), telefonisch unter: +1 (866) 718-1649, oder per E-Mail: prospectus@morganstanley.com; Barclays Capital Inc. c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefonisch unter: +1 (888) 603-5847, oder per E-Mail: barclaysprospectus@broadridge.com; J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, oder telefonisch unter: +1-866-803-9204.
Diese Presseveröffentlichung soll kein Verkaufsangebot und keine Kundenwerbung darstellen, und es soll gleichfalls kein Verkauf dieser Wertpapiere in Ländern oder Gerichtsbarkeiten stattfinden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen des jeweiligen Landes oder der jeweiligen Gerichtsbarkeit unzulässig wäre.
Über Quintiles
Quintiles (NYSE: Q) ist weltweit der größte Anbieter kommerzieller Outsourcing-Leistungen und Dienstleistungen für die Entwicklung von Biopharmazeutika und verfügt über ein Netzwerk von mehr als 28.000 Mitarbeitern in rund 100 Ländern. Wir haben zur Entwicklung oder Kommerzialisierung von jedem der 50 meistverkauften Medikamente auf dem Markt beigetragen. Bei Quintiles setzen wir unsere Dienstleistungen in vollem Umfang zusammen mit unserem komplexen therapeutischen, wissenschaftlichen und analytischen Fachwissen dazu ein, um unseren Kunden, die zum Erreichen besserer Ergebnisse in der Gesundheitsversorgung ihre Effizienz und Effektivität verbessern wollen, die Navigation in einem immer komplexeren Gesundheitswesen zu erleichtern.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Abschnitts 27A des Securities Act von 1933 und des Abschnitts 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln unter anderem unsere aktuellen Erwartungen und voraussichtlichen Betriebsergebnisse wider, die bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und sonstigen Faktoren unterliegen, was dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge, Markttendenzen oder Branchenergebnisse von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten erheblich abweichen können. Daher kann es sich bei sämtlichen hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, um zukunftsgerichtete Aussagen handeln, die auch in dieser Hinsicht bewertet werden sollten. Ohne Einschränkung der Gültigkeit des Vorangehenden dienen Wörter wie „erwarten“, „glauben“, „schätzen“, „vorhaben“, „könnte“, „planen“, „prognostizieren“, „sollte“, „abzielen“ „werden“ und ähnliche Ausdrücke sowie auf die Zukunft verweisende Verbformen oder entsprechende negative Ausdrucksformen der Kennzeichnung zukunftsgerichteter Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von unseren Erwartungen abweichen, unter anderem: der Möglichkeit, dass sich Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf Marktbedingungen auf die vorgeschlagene Emission auswirken; der Tatsache, dass die meisten unserer Verträge kurzfristig gekündigt werden können; der Möglichkeit, dass wir nicht in der Lage sind, große Kundenverträge zu halten oder neue einzugehen; der Möglichkeit, dass wir unsere Verträge zu niedrig ansetzen oder unsere Kostenschätzungen überschreiten; der Möglichkeit, dass die historischen Indikationen des Verhältnisses unseres Rückstandes zu den Umsätzen nicht aussagekräftig in Bezug auf das zukünftige Verhältnis sind; der Tatsache, dass wir in einem komplexen und Veränderungen unterworfenen behördlichen und internationalen Umfeld operieren; der Möglichkeit, dass wir nicht in der Lage sind, bestehende Geschäfte erfolgreich zu erkennen, zu übernehmen und zu integrieren; sowie der Möglichkeit, dass wir erhebliche Schulden haben. Eine weitergehende Besprechung der Risiken im Zusammenhang mit unseren Geschäften finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren” in unserem Antrag auf Börsenzulassung auf Formular S-1 im Zusammenhang mit unserer Zweitplatzierung in der gültigen Version, die zuerst am 1. Februar 2014 bei der Securities and Exchange Commission („SEC”) eingereicht wurde, sowie in unseren anderen Einreichungen bei der SEC. Wir übernehmen keinerlei Verpflichtung, irgendeine zukunftsgerichtete Aussage nach dem Datum dieser Mitteilung auf den neuesten Stand zu bringen, der sich aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder Anderweitigem ergibt, außer dies wäre gesetzlich vorgeschrieben.
Klicken Sie hier, um Benachrichtigungen von Quintiles auf Ihrem Mobiltelefon zu erhalten.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.
Weitere Informationen anfordern
Kontaktieren Sie den Autor um weitere Informationen zu erhalten. Füllen Sie das folgende Formular aus und erhalten Sie kostenfrei und unverbindlich weitere Informationen vom Anbieter.
Weitere Pressemitteilungen von Quintiles
