The Valence Group berät Eurazeo bezüglich der Übernahme von Novacap von Ardian
(12.04.2016, Pharma-Zeitung.de) LONDON - Copyright by Business Wire - The Valence Group
The Valence Group hat Eurazeo bezüglich der Übernahme von Novacap, einem globalen Marktteilnehmer der Pharma- und Chemikalienbranche, zu einem Unternehmenswert von 654 Millionen Euro (746 Mio. USD1), zuzüglich Earn-out-Zahlung von bis zu 30 Millionen Euro (34 Mio. USD1), beraten. Nach der Übernahme ist Eurazeo der Hauptaktionär von Novacap mit einem Kapitalanteil von 67 Prozent neben Mérieux Développement (9 %), Ardian (18 %) und der Geschäftsleitung (6 %). Vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden sollte die Transaktion in diesem Sommer abgeschlossen werden.
Novacap ist eine internationale Unternehmensgruppe, die aktive pharmazeutische Wirkstoffe und wichtige Chemieprodukte produziert und vertreibt, welche in alltäglichen Anwendungen zum Einsatz kommen, beispielsweise Aspirin, Paracetamol, andere pharmazeutische Wirkstoffe, Salizylsäure, Paraaminophenol, Natriumkarbonat, Natron, Phenol, oxygenierte Lösungsmittel und Eisenchlorid. Novacap genießt eine führende Position in diversen wachstumsstarken Endmärkten, darunter Pharmaka und Gesundheitsprodukte, Kosmetik und Duftstoffe, Lebens- und Futtermittel, Hauspflege und Umwelt. Die Gruppe ist branchenführend bei einem breiten Spektrum von Produkten (z. B. Nr. 1 bei Aspirin und Salizylsäure weltweit, Nr. 2 bei Paracetamol und Natron in Europa). Sie verfügt über eine solide europäische Plattform, die durch eine gut etablierte Präsenz in Asien und eine zunehmende Präsenz in Nordamerika ergänzt wird.
Mit mehr als 750 Kunden in mehr als 80 Ländern erwirtschaftete Novacap 2015 Umsatzerlöse von 634 Millionen Euro1). Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Lyon (Frankreich), beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiter in 14 Herstellungswerken weltweit und betreibt ein weltweites Vertriebsnetz. In den vergangenen Jahren hat Novacap ein beträchtliches Wachstum des EBITDA von 45,6 Millionen Euro in 2010 (9,7 % Marge) auf 91,5 Millionen Euro (104 Mio. USD1) pro forma in 2015 (14,4% Marge) erzielt.
Ardian, früher unter dem Namen Axa Private Equity bekannt, besitzt das Geschäft seit 2011.
Über Eurazeo
Eurazeo ist Eurazeo ist eine der führenden, börsennotierten Investmentgesellschaften Europas mit Vermögenswerten von rund 5 Milliarden Euro. Das solide institutionelle und Familienaktionariat, eine robuste Finanzstruktur und ein flexibler Anlagehorizont versetzen Eurazeo in die Lage, seine Unternehmen langfristig zu unterstützen. Novacap ist die erste von Eurazeo getätigte Investition in der Pharma- und Chemikalienbranche.
Eurazeo ist an der Euronext Paris (EURA.PA) notiert.
Informationen zur Valence Group
Die Valence Group ist eine spezialisierte Investmentbank, die exklusive M&A-Beratungsdienste für Unternehmen und Investoren in den Sektoren Chemikalien und Materialien und damit verbundenen Sektoren anbietet. Das Team der Valence Group besteht aus einer einzigartigen Kombination von Experten aus den Bereichen Investment Banking und strategische Beratung in der Chemikalien- und Materialienindustrie, die sich alle ausschließlich auf die Bereitstellung von M&A-Beratungsdiensten für den Chemikalien- und Materialiensektor konzentrieren. Die Firma ist mit Niederlassungen in New York und London vertreten.
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