Gilead stabilisce il prezzo di titoli privilegiati non garantiti per un montante figurativo aggregato pari a 1 miliardo di dollari
(12.04.2011, Pharma-Zeitung.de) FOSTER CITY, California - Copyright by Business Wire - Gilead Sciences, Inc.
Gilead Sciences, Inc. (Nasdaq : GILD), società biofarmaceutica impegnata nella scoperta, nello sviluppo e nella commercializzazione di terapie innovative nei campi inesplorati della medicina , ha annunciato in data odierna il prezzo di titoli privilegiati non garantiti il cui montante figurativo aggregato ammonta 1 miliardo di dollari, nell’ambito di un’offerta pubblica sottoscritta e registrata. I titoli in oggetto giungeranno a maturazione il giorno 1 aprile 2021 e fruttano un interesse annuo pari al 4,5 per cento. Il perfezionamento dell’offerta dovrebbe avvenire il 30 marzo p.v., previo soddisfacimento delle condizioni di chiusura standard.
Questa offerta segue il completamento recente del processo di valutazione a cura di Standard & Poor’s e Moody’s. Standard & Poor’s ha assegnato ai titoli un rating di A-. Moody’s ha assegnato invece ai titoli un rating di Baa1.
Gilead intende destinare i proventi netti ricavati da questa offerta a scopi aziendali generali, che potrebbero includere il ripagamento di taluni oneri debitori e il riacquisto di azioni ordinarie in circolazione ai sensi del programma autorizzato della società per il riacquisito di azioni.
Bank of America Merrill Lynch, J.P. Morgan e Morgan Stanley sono stati i cogestori per l’offerta in oggetto. L’offerta dei titoli viene effettuata esclusivamente mediante un prospetto informativo e il manifesto di emissione allegato, che è stato depositato come parte della dichiarazione di shelf registration in vigore di Gilead nel Modulo S-3 (Documento n. 333-173006), di cui si possono ottenere delle copie scrivendo a:
Merrill Lynch, Pierce,Fenner & SmithIncorporated
J. P. Morgan Securities LLC
Morgan Stanley & Co.Incorporated
100 West 33rd Street383 Madison Avenue
180 Varick Street
New York, NY 10001New York, NY 10179
New York, NY 10014
Attention: ProspectusDepartment
Attention: InvestmentGrade Syndicate Desk
Attention: ProspectusDepartment
800 294 1322212 834 4533
866 718 1649
Copie elettroniche del prospetto informativo e il manifesto di emissione allegato possono essere ottenute gratuitamente tramite il sito Web della Securities and Exchange Commission all’indirizzo www.sec.gov.
Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita, né una sollecitazione all’acquisto di titoli, né i titoli in oggetto non potranno essere venduti in alcuno Stato o giurisdizione in cui una siffatta offerta, sollecitazione o vendita costituirebbe un atto illecito prima della registrazione o qualificazione ai sensi della normativa vigente in materia di titoli azionari in detti Stati o giurisdizioni.
Informazioni su Gilead
Gilead Sciences è una società biofarmaceutica impegnata nella scoperta, nello sviluppo e nella commercializzazione di terapie innovative nei campi inesplorati della medicina. La missione della società consiste nel promuovere l'avanzamento delle cure di pazienti affetti da malattie potenzialmente fatali in tutto il mondo. Gilead, la cui sede generale è ubicata a Foster City, California, opera nel Nordamerica, in Europa e nella regione Asia Pacifico.
Dichiarazioni di previsione
Il presente comunicato stampa contiene delle dichiarazioni di previsione secondo il significato attribuito a tale espressione dalla legge statunitense Private Securities Litigation Reform Act del 1995 che comportano rischi, incertezze e altri fattori, tra cui l’attuale domanda da parte del mercato di tali tipi di titoli e dei titoli di Gilead e le trattative tra Gilead e i sottoscrittori. I risultati effettivi potrebbero discostarsi in maniera sostanziale da quelli riportati nelle dichiarazioni di previsione in considerazione di tali rischi, incertezze e altri fattori. Si avvisano i lettori di non fare affidamento su siffatte dichiarazioni di previsione. Altri rischi che potrebbero influire sull’offerta sono descritti in termini particolareggiati nella relazione annuale di Gilead contenuta nel Modulo 10-K riferita all'esercizio conclusosi il 31 dicembre del 2010, che è stata depositata presso l'ente statunitense Securities and Exchange Commission, cui potrebbero esser aggiunti altri eventuali fattori di rischio descritti in documenti depositati in futuro da Gilead presso l’ente statunitense Securities and Exchange Commission. Tutte le dichiarazioni di previsione sono basate sulle informazioni attualmente possedute da Gilead, e Gilead non si assume alcun obbligo rispetto all'aggiornamento delle suddette dichiarazioni di previsione.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
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