Catalent, Inc. gibt Preis für Erstemission bekannt
(31.07.2014, Pharma-Zeitung.de) SOMERSET, N.J. - Copyright by Business Wire - Catalent, Inc.
Catalent, Inc. („Catalent“), der weltweit führende Anbieter von fortschrittlichen Wirkstoffabgabetechnologien und Entwicklungslösungen für Arzneimittel, Biologika und Verbrauchergesundheitsprodukte, gab heute für seine Erstemission von 42.500.000 Stammaktien einen Preis von 20,50 $ pro Aktie bekannt. Die Aktien werden voraussichtlich ab dem 31. Juli 2014 mit dem Börsenkürzel „CTLT“ an der New Yorker Börse gehandelt und die Emission wird, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, wahrscheinlich am 5. August 2014 abgeschlossen sein. Catalent hat den Emissionsbanken eine 30-tägige Option zum Bezug von bis zu weiteren 6.375.000 Aktien zum Emissionspreis eingeräumt.
Catalent erwartet, Nettoerlöse von rund 822,7 Millionen $ nach Abzug von Emissionsabschlägen und geschätzten emissionsbezogenen Kosten zu erzielen und beabsichtigt, die Erlöse zur Schuldenreduzierung zu verwenden.
Morgan Stanley, J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch, Goldman, Sachs & Co., Jefferies und Deutsche Bank Securities agieren als gemeinsame Konsortialführer des Börsengangs. Blackstone Capital Markets, Piper Jaffray, Raymond James, Wells Fargo Securities, William Blair und Evercore agieren als Co-Manager des Börsengangs.
Zu diesen Stammaktien von Catalent wurde eine Registrierungserklärung bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereicht und von dieser für wirksam erklärt. Die Registrierungserklärung steht auf der Website der SEC unter www.sec.gov unter dem Namen des registrierten Unternehmens zur Verfügung.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der oben beschriebenen Wertpapiere dar, und die Stammaktien dürfen in keinem Staat oder Rechtssystem verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf ohne Registrierung oder Zulassung entsprechend den Wertpapiergesetzen dieser Staaten oder Rechtssysteme unzulässig wäre.
Das Stammaktienangebot ergeht lediglich über einen Prospekt. Die entsprechenden Exemplare sind erhältlich bei Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department., 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; oder bei J.P. Morgan, Attention: Prospectus Department c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY, 11717 oder telefonisch unter der Rufnummer: +1 (866) 803-9204.
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