Synergy Pharmaceuticals gibt Ende des Zeichnungsangebots von 1.875.000 Einheiten bekannt
(07.12.2011, Pharma-Zeitung.de) NEW YORK - Copyright by Business Wire - Synergy Pharmaceuticals, Inc.
Synergy Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: SGYPD, SGYPU), Hersteller neuer Wirkstoffe zur Behandlung von Magen-Darm-Beschwerden und -Erkrankungen, hat das Fristende seines garantierten Zeichnungsangebots von 1.875.000 Einheiten zu einem Angebotspreis von 8 US-Dollar je Einheit bekannt gegeben, wobei jede Einheit zwei Stammaktien sowie einen Optionsschein für eine Stammaktie beinhaltet. Die Stammaktien und die Optionsscheine sind nicht vor (i) der vollständigen Einlösung der Mehrzuteilungsoption oder (ii) dem 15. Januar 2012 einzeln übertragbar. Für jeden Optionsschein gilt ein Ausübungspreis von 5,50 US-Dollar je Aktie. Jeder Optionsschein kann bei Trennung der Einheiten eingelöst werden und verliert seine Gültigkeit fünf Jahre ab Emissionsdatum. Bei einer getrennten Übertragung werden die Optionsscheine am The NASDAQ Capital Market unter dem Symbol „SGYPW“ gehandelt. Nach Abzug des Zeichnungsrabatts und der geschätzten Zeichnungskosten erzielt Synergy einen Nettoerlös von etwa 13,97 Mio. US-Dollar. Synergy gewährt den Zeichnern außerdem eine 45-Tage-Option zum Erwerb von bis zu 281.250 zusätzlichen Einheiten zur Abdeckung etwaiger Mehrzuteilungsoptionen. Am 28. Dezember 2011 werden die Stammaktien am The NASDAQ Capital Market unter dem Symbol „SGYP.“ gehandelt.
Den Nettoerlös aus diesem Angebot wird Synergy zur Finanzierung seiner Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten verwenden, darunter die laufende klinische Plecanatide-Studie der Phase II/III und die klinische Phase-I-Studie für SP-333 sowie Betriebskapital und sonstige allgemeine betriebliche Zwecke.
Bei dem Angebot trat Aegis Capital Corp. als alleiniger Book-Running-Manager und EarlyBirdCapital als Co-Manager auf. Die Registrierungserklärung und der begleitende Basisprospekt der Wertpapiere auf Form S-3 wurden bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht und sind wirksam. Eine vorläufige Prospektbeilage zu diesem Angebot wurde ebenfalls bei der SEC eingereicht und ist auf der SEC-Website unter http://www.sec.gov verfügbar. Kopien der endgültigen Prospektbeilage zum Angebot können über die Büros der Aegis Capital Corp., Prospectus Department, 810 Seventh Avenue, 11th Floor, New York, NY, 10019, Telefon: 212-813-1010 oder per E-Mail an prospectus@aegiscap.com bezogen werden und sind außerdem auf der oben genannten SEC-Website erhältlich.
Durch die vorliegende Pressemitteilung werden weder Aktien zum Verkauf angeboten, noch Angebote zum Kauf eingeholt. Der Verkauf von Aktien in Staaten und Gerichtsbarkeiten, in denen ein solches Angebot vor Erteilung der Zulassung gegen dort geltendes Recht verstoßen würde, ist hiermit ausdrücklich ausgeschlossen.
Über Synergy Pharmaceuticals, Inc.
Synergy ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung neuer Wirkstoffe zur Behandlung von Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert ist. Der unternehmenseigene Wirkstoff Plecanatide von Synergy ist ein synthetischer Analogstoff des humanen gastrointestinalen Hormons Uroguanylin und wirkt durch die Aktivierung des GC-C-Rezeptors auf den Epithelzellen im Darm. Plecanatide hat vor kurzem eine Phase-IIa-Studie an Patienten mit chronischer Obstipation abgeschlossen. Synergy initiierte im Oktober 2011 eine 90-tägige placebokontrollierte klinische Studie der Phase II/III mit wiederholter oraler Dosisverabreichung an Patienten mit chronischer Obstipation. Ferner wird Plecanatide zur Behandlung von IBS-C entwickelt. Die erste Studie an IBS-C-Patienten ist für 2012 geplant. Nähere Informationen sind im Internet verfügbar unter http://www.synergypharma.com.
Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsbezogene Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen können durch die Verwendung zukunftsgerichteter Wörter wie u. a. „erwarten“, „glauben“, „vorhersagen“, „geschätzt“ und „beabsichtigen“ gekennzeichnet sein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen von Synergy und die tatsächlichen Ergebnisse könnten maßgeblich von ihnen abweichen. Es gibt eine Anzahl von Faktoren, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich von den Darstellungen solcher zukunftsbezogenen Aussagen abweichen können. Diese Faktoren schließen unter anderem ein: bedeutenden Wettbewerbsdruck, unsere Fähigkeit, ein geschäftstätiges Unternehmen zu bleiben, unseren Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln, Ungewissheiten im Zusammenhang mit dem Schutz von Patenten und Rechtsverfahren, Ungewissheiten im Hinblick auf die Erstattungspraktiken staatlicher und dritter Zahlungsträger, begrenzte Vertriebs- und Marketingtätigkeiten und die Abhängigkeit von Dritten sowie Risiken im Zusammenhang mit dem Nichterhalt von Genehmigungen und Zulassungen seitens der FDA und der Nichteinhaltung von FDA-Vorschriften. Wie bei jedem in der Entwicklung befindlichen Pharmaprodukt sind die Entwicklung, aufsichtsrechtliche Zulassung und Kommerzialisierung neuer Produkte mit bedeutenden Risiken verbunden. Es besteht keine Garantie, dass in dieser Pressemitteilung angesprochene zukünftige klinische Studien zu Ende geführt oder erfolgreich sein werden und dass ein bestimmtes Produkt die Zulassung für eine bestimmte Indikation erhalten oder kommerziellen Erfolg haben wird. Synergy verpflichtet sich nicht, zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren. Anleger sollten die Risikofaktoren lesen, die in Synergys Bericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2010 abgelaufene Jahr und seinen anderen regelmäßigen Meldungen an die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC dargelegt sind.
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