Synergy Pharmaceuticals Inc. gibt Preisgestaltung seiner Neuemission von 1.875.000 Anteilen, die Notierung an der NASDAQ und das Inkrafttreten seiner Aktienzusammenlegung bekannt
(01.12.2011, Pharma-Zeitung.de) NEW YORK - Copyright by Business Wire - Synergy Pharmaceuticals, Inc.
Synergy Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: SGYPD), ein Entwickler neuer Arzneimittel zur Behandlung von Magen- und Darmkrankheiten, gab heute die Preisgestaltung einer gezeichneten Neuemission von 1.875.000 Anteilen bekannt. Der Angebotspreis je Anteil beträgt 8,00 US-Dollar, wobei eine Einheit aus zwei Stammaktien und einer Option auf den Kauf einer Stammaktie besteht. Die Anteile werden ab dem 1. Dezember 2011 am Nasdaq Capital Market unter dem Tickersymbol „SGYPU“ gehandelt. Die Stammaktien und Optionsscheine werden solange nicht getrennt übertragbar sein, bis entweder (i) die Mehrzuteilungsoption der Konsortialmitglieder komplett ausgeübt wurde oder (ii) 45 Tage ab dem Veröffentlichungsdatum des Prospektnachtrags verstrichen sind. Jede Option wird zum Preis von 5,50 US-Dollar je Aktie nach der Trennung der Anteilseinheiten ausgeübt werden können und läuft fünf Jahre nach dem Emissionsdatum ab. Sobald sie getrennt übertragbar sind, werden die Optionsscheine unter dem Tickersymbol „SGYPW“ am Nasdaq Capital Market gehandelt. Synergy dürfte 15 Mio. US-Dollar brutto mit dieser Emission einnehmen, vor Abzug von Emissionsabschlägen, Provisionen und anderen geschätzten Emissionskosten. Die Emission wird den Erwartungen zufolge am 6. Dezember 2011 abgeschlossen, unter Vorbehalt der üblichen Abschlussbedingungen. Synergy hat den Konsortialmitgliedern eine 45-tägige Option für den Erwerb von bis zu 281.250 weiteren Anteilen eingeräumt, um etwaige Überzuteilungen abzudecken. Alle der im Rahmen der Emission zu veräußernden Anteile werden von Synergy verkauft.
Synergy beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus dieser Emission zur Finanzierung seiner Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, einschließlich seiner laufenden Phase-II/III-Studie über Plecanatide und seiner klinischen Phase-I-Studie über SP-333, sowie als Umlaufvermögen und für andere allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Synergy gab außerdem bekannt, dass seine Stammaktien ab dem 1. Dezember 2011 am NASDAQ Capital Market unter dem Tickersymbol „SGYPD“ notiert werden. In Verbindung mit ihrer Notierung am NASDAQ Capital Market wird der Handel der Stammaktie von Synergy am OTC QB eingestellt. Darüber hinaus hat Synergy eine Zusammenlegung seiner Stammaktien im Verhältnis 1 zu 2 vorgenommen, die ab dem 1. Dezember 2011 für Handelszwecke in Kraft tritt.
Aegis Capital Corp. agiert bei diesem Angebot als alleiniger Book-Running-Manager und EarlyBirdCapital, Inc. als Co-Manager. Eine Rahmenregistrierung und ein zugehöriger Basisprospekt wurden auf Formblatt S-3 bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht und sind rechtskräftig. Ein vorläufiger Prospektnachtrag im Zusammenhang mit der Emission wurde bei der SEC eingereicht und ist auf deren Website unter http://www.sec.gov erhältlich. Sobald der endgültige Prospektnachtrag im Zusammenhang mit der Emission vorliegt, können Kopien bei den Geschäftsstellen von Aegis Capital Corp., Prospectus Department, 810 Seventh Avenue, 11th Floor, New York, NY, 10019, Telefon: 212-813-1010 oder E-Mail: prospectus@aegiscap.com angefordert werden oder stehen auf der zuvor erwähnten SEC-Website zur Verfügung.
Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot oder Aufforderung zur Unterbreitung eines Kaufangebots für diese Wertpapiere dar und diese Wertpapiere werden in keinem Staat oder Rechtsgebiet verkauft, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig ist.
Über Synergy Pharmaceuticals, Inc.
Synergy ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuer Arzneimittel zur Behandlung von Magen-Darm-Krankheiten spezialisiert. Der unternehmenseigene Arzneimittelkandidat Plecanatide ist ein synthetischer Analogstoff des humanen gastrointestinalen Hormons Uroguanylin und wirkt durch die Aktivierung des GC-C-Rezeptors auf den Epithelzellen des Darms. Plecanatide hat vor Kurzem eine klinische Phase-IIa-Studie über die Behandlung von Patienten mit chronischer Obstipation durchlaufen. Im Oktober 2011 hat Synergy eine 90-tägige placebokontrollierte Phase-II/III-Studie über die wiederholte orale Verabreichung von Plecanatide an Patienten mit chronischer Obstipation begonnen. Plecanatide wird außerdem als Arzneimittel zur Behandlung von IBS-C entwickelt und die erste klinische Studie an IBS-C-Patienten soll im Jahr 2012 stattfinden. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.synergypharma.com.
Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsbezogene Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen können durch die Verwendung zukunftsgerichteter Wörter wie u. a. „erwarten“, „glauben“, „vorhersagen“, „geschätzt“ und „beabsichtigen“ gekennzeichnet sein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen von Synergy und die tatsächlichen Ergebnisse könnten maßgeblich von ihnen abweichen. Es gibt eine Anzahl von Faktoren, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich von den Darstellungen solcher zukunftsbezogenen Aussagen abweichen können. Diese Faktoren schließen unter anderem ein: bedeutenden Wettbewerbsdruck, unsere Fähigkeit, ein geschäftstätiges Unternehmen zu bleiben, unseren Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln, Ungewissheiten im Zusammenhang mit dem Schutz von Patenten und Rechtsverfahren, Ungewissheiten im Hinblick auf die Erstattungspraktiken staatlicher und dritter Zahlungsträger, begrenzte Vertriebs- und Marketingtätigkeiten und die Abhängigkeit von Dritten sowie Risiken im Zusammenhang mit dem Nichterhalt von Genehmigungen und Zulassungen seitens der FDA und der Nichteinhaltung von FDA-Vorschriften. Wie bei jedem in der Entwicklung befindlichen Pharmaprodukt sind die Entwicklung, aufsichtsrechtliche Zulassung und Kommerzialisierung neuer Produkte mit bedeutenden Risiken verbunden. Es besteht keine Garantie, dass in dieser Pressemitteilung angesprochene zukünftige klinische Studien zu Ende geführt oder erfolgreich sein werden und dass ein bestimmtes Produkt die Zulassung für eine bestimmte Indikation erhalten oder kommerziellen Erfolg haben wird. Synergy verpflichtet sich nicht, zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren. Anleger sollten die Risikofaktoren lesen, die in Synergys Bericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2010 abgelaufene Jahr und seinen anderen regelmäßigen Meldungen an die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC dargelegt sind.
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