Teva reicht Hart-Scott-Rodino-Meldung für angestrebte Übernahme von Mylan ein

(23.04.2015, Pharma-Zeitung.de) JERUSALEM - Copyright by Business Wire - Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Unternehmen bekräftigt das Vorhaben, die Fusion von Teva und Mylan abzuschließen

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE: TEVA) (TASE: TEVA) hat die Premerger-Meldung im Sinne des Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976 (HSR) bei der Kartellabteilung des US-Justizministeriums und der Federal Trade Commission für die geplante Übernahme von Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) eingereicht. Dies gab das Unternehmen heute bekannt. Wie Teva bereits am 21. April 2015 mitteilte, hat das Unternehmen ein Übernahmeangebot für Mylan zum Preis von 82,00 US-Dollar je Mylan-Aktie vorgelegt. Dieser Preis soll zu etwa 50 Prozent in bar und zu 50 Prozent in Aktien entrichtet werden. Dem Teva-Angebot für Mylan liegt eine Gesamtmarktkapitalisierung von rund 43 Mrd. US-Dollar und ein Unternehmenswert von rund 50 Mrd. US-Dollar zugrunde.

Der Teva-Vorstand und das Managementteam streben den Abschluss der Transaktion zum frühestmöglichen Zeitpunkt an. Das Übernahmeangebot bietet Teva-Aktionären hochattraktive strategische und finanzielle Vorteile und Mylan-Aktionären eine substanzielle Prämie sowie einen sofortigen Wertzuwachs ihrer Aktien. Zudem erhalten die Aktionäre die Chance, von einem signifikanten Wachstumspotenzial des fusionierten Unternehmens zu profitieren, das den globalen Generikamarkt nachhaltig prägen und eine einzigartige Führungsrolle in der Pharmaindustrie einnehmen wird.

Die regulatorischen Aspekte der Fusion von Teva und Mylan wurden von Teva in Zusammenarbeit mit seinen Beratern eingehend geprüft. Teva ist davon überzeugt, dass keine wesentlichen Hindernisse für den Abschluss der Transaktion bestehen und gegebenenfalls Veräußerungen, die für die Erteilung der aufsichtsrechtlichen Genehmigung erforderlich sind, umgehend identifiziert und implementiert werden können. Teva wird eng mit den Kartellbehörden zusammenarbeiten und erwartet den Abschluss der Transaktion zum Ende des Jahres 2015.

Das Angebot von Teva bietet Mylan-Aktionären eine attraktive Alternative zu der von Mylan angestrebten Übernahme der Perrigo Company plc (NYSE und TASE:PRGO), die am 8. April 2015 angekündigt wurde, aber auch zu Mylan als eigenständigem Unternehmen. Tevas Angebot sieht für Mylan-Aktionäre eine Prämie von 37,7 Prozent auf den Mylan-Aktienkurs vom 7. April 2015 vor, dem letzten Handelstag vor der Veröffentlichung der Mylan-Pressemitteilung zum feindlichen Übernahmeangebot für Perrigo, sowie eine Prämie in Höhe von 48,3 Prozent auf den Mylan-Aktienkurs vom 10. März 2015, dem letzten Handelstag vor der Verbreitung von Spekulationen rund um eine Transaktion zwischen Teva und Mylan.

Barclays und Greenhill & Co. unterstützen Teva als Finanzberater. Kirkland & Ellis LLP und Tulchinsky Stern Marciano Cohen Levitski & Co beraten Teva in Rechtsfragen, wobei De Brauw Blackstone Westbroek N.V. und Loyens & Loeff N.V. in den Niederlanden als Rechtsberater tätig sind.

Über Teva

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE: TEVA) (TASE: TEVA) ist ein führendes, globales Pharmaunternehmen, das hochwertige, patientenorientierte medizinische Lösungen für Millionen von Menschen entwickelt. Das Unternehmen ist der weltweit größte Hersteller von Generika und nutzt sein Portfolio von mehr als 1.000 Molekülen zur Produktion eines breiten Spektrums generischer Medikamente für nahezu alle Anwendungsbereiche. Auf dem Gebiet der Spezialpharmazeutika belegt Teva eine weltweit führende Position bei innovativen Behandlungen von Krankheiten des zentralen Nervensystems wie Schmerzen, verfügt aber auch über ein starkes Portfolio im Bereich der Atemwegserkrankungen. Teva integriert seine Generika und Fähigkeiten bei Spezialarzneimitteln zu einer globalen Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die bei der Erfüllung von dringendem medizinischem Bedarf von Patienten durch die Kombination von Wirkstoffentwicklungskapazitäten mit Geräten, Dienstleistungen und Technologien neue Wege beschreitet. Teva erzielte 2014 einen Nettoumsatz in Höhe von 20,3 Mrd. US-Dollar. Weitere Informationen sind erhältlich im Internet unter www.tevapharm.com.

Safe-Harbor-Erklärung über zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, die auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Erwartungen des Managements beruhen und unterliegen einer Reihe von Annahmen, bekannte und unbekannte Risiken und Unwägbarkeiten, die sich im Laufe der Zeit verändern und bewirken können, dass künftige Geschäftsergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den Erwartungen abweichen, die diesen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen. Diese Annahmen, bekannte und unbekannte Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten die Faktoren, die in unserem Jahresbericht auf Form 20-F für das Jahr bis zum 31. Dezember 2014 und in unseren anderen Einreichungen bei der US Securities and Exchange Commission („SEC“) aufgeführt sind, sowie die Faktoren in Zusammenhang mit Mylan, die in den regelmäßigen Einreichungen von Mylan bei der SEC genannt und hiermit durch Referenz eingeschlossen sind. Zukunftsbezogene Aussagen sind an Wörtern wie „erwarten“, „vermuten“, „glauben“, „beabsichtigen“, „schätzen“, „werden“, „können“, „planen“, „würde“, „sollte“ und ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Sämtliche Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Tatsachen beziehen, darunter Aussagen zur geplanten Übernahme von Mylan, der Finanzierung der geplanten Transaktion, die erwartete zukünftige Wertentwicklung (einschließlich der erwarteten Ertragslage und der Finanzprognose) und die künftige Finanzlage, Betriebsergebnisse, Strategien und Pläne des zusammengeschlossenen Unternehmens. Zu den wichtigsten Faktoren, die bewirken können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören unter anderem: das Endergebnis einer möglichen Transaktion zwischen Teva und Mylan, einschließlich der Möglichkeit, dass keine Transaktion zwischen Teva und Mylan oder eine Transaktion unter anderen Bedingungen erfolgt; die Auswirkungen des Zusammenschlusses von Teva und Mylan, einschließlich der künftigen Finanzlage, der Betriebsergebnisse, Strategien und Pläne des neuen Unternehmens; Unwägbarkeiten in Bezug auf den Zeitpunkt der Transaktion; die Möglichkeit, dass die erwarteten Vorteile der Transaktion und der Integration unserer Geschäftsabläufe mit Mylan (einschließlich der erwarteten Synergien) nicht in vollem Umfang von uns realisiert werden können oder deren Realisierung zu einem späteren Zeitpunkt als erwartet eintritt; nachteilige Auswirkungen auf den Marktpreis der Teva- oder Mylan-Aktien, einschließlich negativer Auswirkungen dieser Pressemitteilung oder des Vollzugs der möglichen Transaktion; die Fähigkeit, aufsichtsrechtliche Zulassungen zu den vorgesehenen oder erwarteten Bedingungen zu erhalten und die sonstigen Bedingungen des Angebots zu erfüllen, darunter die erforderliche rechtzeitige Zustimmung der Aktionäre; unsere und Mylans Fähigkeit, alle Vereinbarungen bezüglich unserer oder deren laufenden oder künftigen Anleihen und Kreditlinien zu erfüllen, die bei einer Verletzung zu Zahlungsausfällen bei sonstigen Verpflichtungen infolge von Cross-Default-Bestimmungen führen könnte; unsere und Mylans Risiken durch Währungsschwankungen und Beschränkungen sowie Kreditrisiken; die Auswirkungen von Reformen im Gesundheitswesen sowie pharmazeutische Preisgestaltung und Erstattungspraxis; Unwägbarkeiten in Bezug auf die Rechts- und Verwaltungswege für die Registrierung und Zulassung von Biotechnologie-basierten Medikamenten; die Auswirkungen des Wettbewerbs durch andere Marktteilnehmer; negative Auswirkungen von politischer oder wirtschaftlicher Instabilität, Korruption, Kriegshandlungen oder Terrorakten auf unsere oder Mylans weltweite Geschäftsentwicklung; sonstige Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, die in unserem Jahresbericht auf Form 20-F für das Jahr bis zum 31. Dezember 2014 und in unseren sonstigen, bei der SEC eingereichten Unterlagen genannt werden, sowie die Risiken, Unwägbarkeiten und sonstige Faktoren, die in den von Mylan bei der SEC eingereichten Berichten und Unterlagen detailliert werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen von uns oder einer anderen von uns beauftragten Person unterliegen ausdrücklich diesen Warnhinweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als verlässliche Informationen behandelt werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für das Datum der vorliegenden Pressemitteilung. Wir sind nicht dazu verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder aus anderen Gründen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Kaufangebot noch die Aufforderung zur Vorlage eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung bezieht sich auf den Vorschlag für einen Unternehmenszusammenschluss mit Mylan, den Teva vorgelegt hat. Zur Unterstützung dieses Vorschlags und je nach künftiger Entwicklung werden Teva und Mylan ein oder mehrere Proxy Statement, eine oder mehrere Registrierungserklärungen oder sonstige Unterlagen bei der SEC einreichen. Diese Mitteilung ist kein Ersatz für ein Proxy Statement, eine Registrierungserklärung, einen Prospekt oder ein anderes Dokument, das Teva und/oder Mylan bei der SEC im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion eingereicht haben oder einreichen werden. Wertpapiere werden ausschließlich über einen Prospekt angeboten, der den Anforderungen von Section 10 des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung entspricht. INVESTOREN UND AKTIONÄRE WERDEN GEBETEN, PROXY STATEMENT(S), REGISTRIERUNGSERKLÄRUNG, PROSPEKT UND SONSTIGE UNTERLAGEN, DIE BEI​DER SEC EINGEREICHT WURDEN, SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG ZU LESEN, SOBALD SIE VERFÜGBAR SIND, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR GEPLANTEN TRANSAKTION ENTHALTEN. Alle definitiven Proxy Statement(s) werden den Aktionären zugestellt, sobald sie vorliegen. Investoren und Wertpapierinhaber können Kopien dieser Mitteilung, der/des Proxy Statement(s), der Registrierungserklärung, des Prospekts und anderer Dokumente kostenlos erhalten (wenn und sobald sie verfügbar sind), die von Teva bei der SEC über die SEC-Website http://www.sec.gov eingereicht wurden.

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