Quintiles gibt Preisfestsetzung für Zweitemission bekannt
(13.03.2014, Pharma-Zeitung.de) RESEARCH TRIANGLE PARK, North Carolina (USA) - Copyright by Business Wire - Quintiles
Quintiles hat heute den Eröffnungskurs seiner 15 Millionen Stammaktien für die Zweitemission des Unternehmens mit einem offiziellen Preis von 52,00 US-Dollar pro Aktie festgesetzt. Des Weiteren haben die verkaufenden Aktionäre den Underwritern eine 30-tägige Option zum Kauf von weiteren 2,25 Millionen Stammaktien gewährt. Die Platzierung soll bis zum 18. März 2014 abgeschlossen sein und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen.
Quintiles bietet bei dieser Transaktion keine Aktien an und wird aus dem Verkauf der Aktien durch die verkaufenden Anteilseigner keine Erlöse erzielen.
Morgan Stanley, Barclays und JP Morgan dienen im Rahmen des Börsengangs gemeinsam als Konsortialführer und als Vertreter der Underwriter. Citigroup, Goldman, Sachs & Co., Wells Fargo Securities, BofA Merrill Lynch und Deutsche Bank Securities fungieren im Rahmen des Börsengangs ebenfalls als Konsortialführer (book-running managers). Baird, William Blair und Jefferies sind im Rahmen des Börsengangs weitere Konsortialführer (lead co-managers), und Guggenheim Securities, Piper Jaffray, Raymond James, RBC Capital Markets und UBS Investment Bank fungieren ebenfalls als Konsortialführer (co-managers).
Die Registrierungserklärung zu diesen Wertpapieren wurde von der US-Wertpapierbehörde „Securities and Exchange Commission“ am 12. März 2014 für gültig erklärt. Das Angebot wird nur mittels eines Prospekts durchgeführt. Exemplare des endgültigen Prospekts dieser Emission erhalten Sie von: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 (USA), telefonisch unter: +1 (866) 718-1649, oder per E-Mail: prospectus@morganstanley.com; Barclays Capital Inc. c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefonisch unter: +1 (888) 603-5847, oder per E-Mail: barclaysprospectus@broadridge.com; J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, oder telefonisch unter: +1-866-803-9204.
Diese Presseveröffentlichung soll kein Verkaufsangebot und keine Kundenwerbung darstellen, und es soll gleichfalls kein Verkauf dieser Wertpapiere in Ländern oder Gerichtsbarkeiten stattfinden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen des jeweiligen Landes oder der jeweiligen Gerichtsbarkeit unzulässig wäre.
Über Quintiles
Quintiles (NYSE: Q) ist weltweit der größte Anbieter kommerzieller Outsourcing-Leistungen und Dienstleistungen für die Entwicklung von Biopharmazeutika und verfügt über ein Netzwerk von mehr als 28.000 Mitarbeitern in rund 100 Ländern. Wir haben zur Entwicklung oder Kommerzialisierung von jedem der 50 meistverkauften Medikamente auf dem Markt beigetragen. Bei Quintiles setzen wir unsere Dienstleistungen in vollem Umfang zusammen mit unserem komplexen therapeutischen, wissenschaftlichen und analytischen Fachwissen dazu ein, um unseren Kunden, die zum Erreichen besserer Ergebnisse in der Gesundheitsversorgung ihre Effizienz und Effektivität verbessern wollen, die Navigation in einem immer komplexeren Gesundheitswesen zu erleichtern.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Abschnitts 27A des Securities Act von 1933 und des Abschnitts 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln unter anderem unsere aktuellen Erwartungen und voraussichtlichen Betriebsergebnisse wider, die bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und sonstigen Faktoren unterliegen, was dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge, Markttendenzen oder Branchenergebnisse von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten erheblich abweichen können. Daher kann es sich bei sämtlichen hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, um zukunftsgerichtete Aussagen handeln, die auch in dieser Hinsicht bewertet werden sollten. Ohne Einschränkung der Gültigkeit des Vorangehenden dienen Wörter wie „erwarten“, „glauben“, „schätzen“, „vorhaben“, „könnte“, „planen“, „prognostizieren“, „sollte“, „abzielen“ „werden“ und ähnliche Ausdrücke sowie auf die Zukunft verweisende Verbformen oder entsprechende negative Ausdrucksformen der Kennzeichnung zukunftsgerichteter Aussagen. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund mehrerer Faktoren von unseren Erwartungen erheblich abweichen. Dazu zählt das Risiko, dass die vorgeschlagene Emission nicht abgeschlossen wird. Eine weitergehende Besprechung der Risiken im Zusammenhang mit unseren Geschäften finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ in unserem Antrag auf Börsenzulassung auf Formular S-1 im Zusammenhang mit unserer Zweitplatzierung in der gültigen Version, die zuerst am 21. Februar 2014 bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht wurde, sowie in unseren anderen Einreichungen bei der SEC. Wir übernehmen keinerlei Verpflichtung, irgendeine zukunftsgerichtete Aussage nach dem Datum dieser Mitteilung auf den neuesten Stand zu bringen, der sich aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder Anderweitigem ergibt, außer dies wäre gesetzlich vorgeschrieben.
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