Covidien gibt Preise für Emission vorrangiger Anleihen im Umfang von 1,5 Mrd. US-Dollar bekannt
(22.06.2010, Pharma-Zeitung.de) DUBLIN - Copyright by Business Wire - Covidien
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Covidien plc (NYSE: COV) gab heute bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Covidien International Finance S.A. (CIFSA), die Preise für die Emission der folgenden Wertpapiere festgelegt hat: zu 1,875% verzinsliche vorrangige Anleihen im Gesamtnennwert von 500 Mio. US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2013, zu 2,80% verzinsliche vorrangige Anleihen im Gesamtnennwert von 400 Mio. US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2015 und zu 4,20% verzinsliche vorrangige Anleihen im Gesamtnennwert von 600 Mio. US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2020. Die Emission wird voraussichtlich am 28. Juni 2010 abgeschlossen sein.
Die Anleihen werden unbesicherte vorrangige Obligationen von CIFSA sein, die im Hinblick auf die Rückzahlungsrechte allen bestehenden und zukünftigen vorrangigen Anleihen gleichgestellt sind und Vorrang vor allen nachrangigen Schulden haben, die CIFSA aufnehmen könnte. Covidien plc und seine Tochtergesellschaft Covidien Ltd. stehen vollständig und bedingungslos auf vorrangig-unbesicherter Basis für diese Anleihen ein.
Covidien beabsichtigt, den Nettoerlös dieser Emission zur Finanzierung eines Teils der Übernahme von ev3, Inc. zu verwenden, die den Erwartungen zufolge Ende Juli 2010 abgeschlossen sein wird. Sollte die ev3-Übernahme nicht vor 17.00 Uhr (Ortszeit New York City) am 31. Dezember 2010 abgeschlossen sein oder Covidien den Fusionsvertrag vor diesem Zeitpunkt kündigen oder die Übernahme von ev3 aufgeben, hat CIFSA das Recht, alle Anleihen zu einem Preis einzulösen, der 101% ihres Gesamtnennwertes entspricht (zzgl. aufgelaufene und ausstehende Zinsen). Die Erlöse der Emission werden in einem Treuhandkonto hinterlegt und freigegeben, wenn entweder die ev3-Übernahme erfolgt ist oder der Fall der Einlösung wie oben beschrieben eintritt.
Morgan Stanley & Co. Incorporated, Barclays Capital Inc. und Goldman, Sachs & Co. fungieren bei der Emission gemeinsam als Book-Running-Manager. Die Anleihen wurden gemäß einer auf Formblatt S-3 eingereichten Rahmenregistrierung (Shelf Registration Statement) begeben, die mit ihrer Einreichung bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC automatisch rechtswirksam wurde. Um die vorläufige Prospektbeilage und den zugehörige Prospekt anzufordern, in denen die Bedingungen der Emission dargelegt sind, wenden Sie sich bitte telefonisch an Morgan Stanley & Co. Incorporated unter der Rufnummer 1-866-718-1649, an Barclays Capital Inc. unter der Rufnummer 1-888-603-5847 oder an Goldman, Sachs & Co. unter der Rufnummer 1-866-471-2526, per Post an das Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, per Fax an die Nummer 212-902-9316 oder per E-Mail an prospectus-ny@ny.email.gs.com.
Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Unterbreitung von Kaufangeboten für Wertpapiere dar und ist nicht als ein Kauf- oder Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Gebotsabgabe für Wertpapiere in einem Rechtsgebiet zu verstehen, in dem ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gesetzeswidrig wäre.
ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN
Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historische Fakten beschreiben, können zukunftsbezogene Aussagen sein. Alle hierin enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den derzeitigen Annahmen und Erwartungen unserer Geschäftsleitung, unterliegen jedoch einer Anzahl von Risiken, Ungewissheiten und veränderlichen Umständen, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse oder Handlungen des Unternehmens maßgeblich von den Darstellungen oder Andeutungen dieser Aussagen abweichen können. Diese Risiken und Ungewissheiten sind in den Meldungen von Covidien plc an die SEC näher beschrieben und erläutert. Die zukunftsbezogenen Aussagen gelten nur zu dem Zeitpunkt, an dem sie geäußert werden und weder Covidien plc noch CIFSA verpflichten sich, diese zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.
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