Erytech nimmt Kapitalerhöhung im Umfang von rund 25,4 Millionen Euro durch Privatplatzierung von Stammaktien bei europäischen und US-amerikanischen institutionellen Investoren vor
(04.12.2015, Pharma-Zeitung.de) LYON, Frankreich - Copyright by Business Wire - ERYTECH Pharma
- Finanzierung wird durch namhafte Investoren in den Vereinigten Staaten und Europa unterstützt
- Mittelzuflüsse werden zur Ausweitung bedeutender klinischer und präklinischer Programme verwendet
ERYTECH Pharma (Paris:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Paris - ERYP), das französische Biopharma-Unternehmen, das innovative Behandlungen zur „Tumor-Aushungerung“ bei akuter Leukämie und anderen onkologischen Indikationen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt (das „Unternehmen“), gab heute die Preise für eine Privatplatzierung von 940.000 Stammaktien unter qualifizierten Investoren in den Vereinigten Staaten und Europa für einen Zeichnungsbetrag von insgesamt rund 25,4 Millionen Euro bekannt. Diese Privatplatzierung wurde von Jefferies International Limited, Leerink Partners LLC und Bryan Garnier & Co. Limited als Platzierungsagenten und LifeSci Capital LLC als Co-Manager geleitet.
Das Unternehmen beabsichtigt, die Zuflüsse aus der Privatplatzierung zur Finanzierung der folgenden Initiativen einhergehend mit den Fortschritten der Entwicklung der Produktkandidaten zu verwenden:
- Die fortgesetzte klinische Entwicklung von ERY-ASP/GRASPA insbesondere (i) zur Behandlung der akuten lymphoblastischen Leukämie (ALL) als Erstlinientherapie in Europa und den Vereinigten Staaten, und (ii) zur Behandlung von Non-Hodgkin-Lymphomen.
- Die Entwicklung neuer Produktkandidaten, darunter (i) die klinische Phase-I-Studie zum Produktkandidaten ERY-MET und (ii) die Entwicklung des Tumorimpfungsprogramms ERY-VAX und
- die Entwicklung der Plattformtechnologie ERYCAPS und weiterer präklinischer Entwicklungsprogramme.
Das Unternehmen beabsichtigt, die übrigen Mittel zu Arbeitskapital- und weiteren allgemeinen Firmenzwecken zu verwenden.
„Wir freuen uns über den erfolgreichen Abschluss dieser Platzierung“, kommentierte Gil Beyen, Vorsitzender und CEO von ERYTECH Pharma. „Der Erlös aus der Privatplatzierung wird uns in die Lage versetzen, unsere wichtigen klinischen und präklinischen Programme auszuweiten. Dazu zählt der Start weltweiter zulassungsrelevanter Studien mit unserem führenden Produktkandidaten ERY-ASP/GRASPA als Erstlinientherapie für ALL, die Erweiterung von Produktinformationen und die Abzielung auf den US-amerikanischen Markt. Diese Kapitalerhöhung, die unseren Investorenstamm in den Vereinigten Staaten gestärkt hat, entspricht zudem unserer allgemeinen Finanzstrategie, die weiterhin einen möglichen registrierten Börsengang mit unseren Wertpapieren in den USA umfasst, wie von uns bereits im Juli angekündigt.“
Bedingungen der Kapitalerhöhung
Das Unternehmen hat 940.000 neue Aktien mit einem Nennwert von 0,10 € zu einem Preis von 27,00 € je Aktie, einschließlich Aufgeld, zu einem Zeichnungsbetrag von insgesamt rund 25,4 € Millionen platziert, was annähernd 14 % des Aktienkapitals des Unternehmens entspricht.
Die Kapitalerhöhung des Unternehmens wurde durch die Ausgabe von Stammaktien ohne Bezugsrechte durch Privatplatzierung unter qualifizierten Investoren gemäß Artikel L. 411-2 II des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) durchgeführt.
Die Kapitalerhöhungstransaktion wurde am 29. Oktober 2015 vom Vorstand des Unternehmens genehmigt und auf Grundlage der Entscheidungen des Vorstands vom 2. Dezember 2015 sowie der Entscheidungen des Vorsitzenden und CEO vom 3. Dezember 2015 gemäß der durch die 15. und 19. Beschlüsse erteilten Ermächtigungen der kombinierten Hauptversammlung des Unternehmens vom 23. Juni 2015 umgesetzt. Der Emissionspreis für die neuen Aktien entsprach einem Abschlag von 3,1 Prozent des Schlusskurses vom 2. Dezember 2015 und von 4,8 Prozent des gewichteten Durchschnitts des Aktienkurses des Unternehmens auf dem regulierten Markt der Euronext Paris während der drei Handelstage, die der Festlegung des Emissionspreises vorausgingen.
Exemplarisch hält ein Aktionär, der vor der Ausgabe mit einem Prozent Kapitalanteil des Aktienkapitals am Unternehmen beteiligt war, einen Anteil von 0,88 Prozent nach der Transaktion.
Zulassung der neuen Aktien
Abrechnung und Übergabe der neuen Aktien sind für den 7. Dezember 2015 vorgesehen. Die neuen Aktien tragen Dividendenrechte und werden unter dem Code ISIN FR0011471135 - ERYP zum Handel an der Euronext Paris zugelassen.
Zu diesem Zweck müssen ein Prospekt mit dem Referenzdokument 2014 des Unternehmens (document de référence), das bei der Autorité des Marchés Financiers („AMF“) am 4. Juni 2015 unter dem Aktenzeichen R.15-0048 (das „Referenzdokument“) eingereicht wurde, die Aktualisierung (actualisation) des Referenzdokuments, ein Wertpapiervermerk (note d'opération) und eine Zusammenfassung des Prospekts von der AMF genehmigt werden.
Im Anschluss an die Abrechnung und Übergabe der privat platzierten Aktien wird das Aktienkapital des Unternehmens aus 7.849.531 Aktien bestehen.
Sperrklauseln
Das Unternehmen hat sich verpflichtet, unter Vorbehalt der üblichen Ausnahmen, über einen Zeitraum von 90 Kalendertagen nach dem Datum der Abrechnung und Übergabe keine neuen Aktien auszugeben. Wichtige Führungspersonen, Direktoren und einige leitende Manager des Unternehmens haben zudem für den gleichen Zeitraum Sperrklauseln in Bezug auf die von ihnen gehaltenen Firmenaktien unter Vorbehalt der üblichen Ausnahmen unterzeichnet.
Öffentlich zugängliche Informationen
Ausführliche Informationen über das Unternehmen, darunter Informationen über das Geschäft, Finanzinformationen, Ergebnisse und entsprechende Risikofaktoren, sind im Referenzdokument enthalten, das gemeinsam mit weiteren vorgeschriebenen Informationen sowie den gesamten Pressemeldungen des Unternehmens auf der Website des Unternehmens (http://erytech.com) und der AMF (www.amf-france.org) abrufbar ist und ferner kostenlos auf Anfrage von der Hauptgeschäftsstelle des Unternehmens, 60 Avenue Rockefeller, Bâtiment Adénine – 69008 Lyon, Frankreich, angefordert werden kann.
Haftungsausschluss
Diese Bekanntmachung stellt unter keinen Umständen ein öffentliches Angebot oder eine Aufforderung dar, ein öffentliches Interesse in Frankreich, den Vereinigten Staaten oder in irgendeinem anderen Rechtsgebiet in Verbindung mit einem Angebot zu erwecken.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass seine Erwartungen auf einer Reihe vernünftiger Annahmen beruhen, unterliegen diese zukunftsbezogenen Aussagen zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsbezogenen Aussagen enthaltenen abweichen. Eine weitere Erläuterung der Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den zukunftsbezogenen Aussagen abweichen können, sind im Abschnitt mit den Risikofaktoren des Referenzdokuments des Unternehmens enthalten, das auf der Website der AMF (www.amf-france.org) und auf der Website des Unternehmens (http://erytech.com) abgerufen werden kann.
Die Verbreitung dieses Dokuments kann in bestimmten Rechtsgebieten durch lokale Bestimmungen eingeschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, werden aufgefordert, sich über mögliche lokal geltende Einschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.
Diese Bekanntmachung ist kein Prospekt im Sinne von Richtlinie 2003/71/EC des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 in ihrer revidierten Fassung (die „Prospektrichtlinie“).
Im Hinblick auf die Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums, in denen die Prospektrichtlinie umgesetzt ist, wurde und wird keine Maßnahme ergriffen, um die hierin beschriebenen Wertpapiere auf eine Weise öffentlich anzubieten, welche die Veröffentlichung eines Prospektes in einem entsprechenden Mitgliedsstaat erfordern würde. Demzufolge dürfen und werden die Wertpapiere in keinem dieser Mitgliedsstaaten angeboten werden, insoweit dies nicht unter den Ausnahmeregelungen nach Artikel 3(2) der Prospektrichtlinie zulässig ist, falls sie von diesem Mitgliedsstaat umgesetzt wurden, oder unter anderen Umständen, in denen das Unternehmen nicht die Pflicht hat, gemäß Artikel 3 der Prospektrichtlinie und/oder anderer in diesen Mitgliedsstaaten geltenden Vorschriften einen Prospekt zu veröffentlichen.
Diese Dokument stellt kein öffentliches Angebot in Frankreich dar und die in diesem Dokument genannten Wertpapiere dürfen in Frankreich gemäß Artikel L. 411-2-II des französischen Währungs- und Finanzgesetzes nur (i) Anbietern von Portfolioverwaltungsdienstleistungen für Dritte, (ii) qualifizierten Investoren (investisseurs qualifiés), die auf eigene Rechnung handeln, und/oder (iii) einer begrenzten Gruppe von Investoren (cercle restreint d’investisseurs), die auf eigene Rechnung handeln, sämtlich wie definiert in und in Übereinstimmung mit den Artikeln L. 411-1, L. 411-2 und D. 411-1 bis D. 411-4 und D. 754-1 und D. 764-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes, angeboten oder an diese verkauft werden.
Dieses Dokument wird ausschließlich verteilt an und richtet sich ausschließlich an folgende Personengruppen in Großbritannien: (i) „Professionelle Investoren“ im Sinne von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer gültigen Fassung, die „Verordnung“), (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) („vermögende Unternehmen, nicht eingetragene Vereinigungen usw.“) der Verordnung fallen oder (iii) Personen, denen eine Einladung oder Aufforderung zur Teilnahme an einer Investitionsaktivität (im Sinne von Artikel 21 des Financial Services and Markets Act 2000) für die Emission oder den Verkauf von Wertpapieren rechtmäßig direkt oder indirekt übermittelt werden dürfen (alle diese Personen werden in ihrer Gesamtheit als „relevante Personen“ bezeichnet). Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an relevante Personen und Personen, die keine relevanten Personen sind, dürfen nicht im Vertrauen darauf handeln. Eine in diesem Dokument beschriebene Investition oder Investitionsaktivität ist ausschließlich relevanten Personen vorbehalten und wird ausschließlich mit relevanten Personen durchgeführt.
Dieses Dokument ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Verbreitung in die Vereinigten Staaten oder innerhalb der Vereinigten Staaten bestimmt. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder anderen Rechtsgebieten dar, in denen ein solches Angebot Beschränkungen unterliegen könnte. Die im Rahmen der Privatplatzierung angebotenen Wertpapiere sind nicht im Einklang mit dem U.S. Securities Act von 1933, in seiner gültigen Fassung (der „Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine gültige Ausnahmeregelung von der Registrierung im Rahmen des Securities Act nicht verkauft oder angeboten werden. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, diese Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zur Zeichnung anzubieten.
Jefferies, Leerink, Bryan Garnier und LifeSci handeln im Zusammenhang mit der Platzierung ausschließlich zugunsten des Unternehmens und übernehmen keinem Dritten gegenüber die Verantwortung für die ihren Kunden gewährten Sicherheiten und für die Gewährleistung der Beratung in Bezug auf die in dieser Bekanntmachung berührten Fragen. In Bezug auf die Genauigkeit oder Vollständigkeit dieser Bekanntmachung oder einer anderen schriftlichen oder mündlichen Information, die interessierten Parteien oder ihren Beratern zur Verfügung gestellt oder öffentlich zur Verfügung gestellt wird, wird keinerlei Zusicherung oder Gewährleistung (weder ausdrücklich noch implizit) gegeben, und es wird keine Verantwortung oder Haftung von Jefferies, Leerink, Bryan Garnier und LifeSci oder deren Tochtergesellschaften oder Vertretern dafür übernommen, und jede Haftung dafür ist ausdrücklich ausgeschlossen.
DIESES DOKUMENT DARF WEDER MITTELBAR NOCH UNMITTELBARIN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN HERAUSGEGEBEN, VERÖFFENTLICHT ODER VERBREITET WERDEN.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.
Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20151204005569/de/
Weitere Informationen anfordern
Kontaktieren Sie den Autor um weitere Informationen zu erhalten. Füllen Sie das folgende Formular aus und erhalten Sie kostenfrei und unverbindlich weitere Informationen vom Anbieter.
Weitere Pressemitteilungen von ERYTECH Pharma
