VALBIOTIS gewährt dem neuen Aktionär AMIRAL GESTION Kapitalzugang zu einem Preis von 4,50 € pro Aktie, entsprechend einer Prämie von 5,4% im Vergleich zum Börsenschlusskurs vom 16. Juli 2020
(17.07.2020, Pharma-Zeitung.de) LA ROCHELLE, Frankreich - Copyright by Business Wire - VALBIOTIS
Nicht zur Verteilung in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan bestimmt
VALBIOTIS (Paris:ALVAL) (FR0013254851 – ALVAL, für den französischen PEA/KMU qualifiziert), ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt auf wissenschaftlicher Innovation zur Vorbeugung und Bekämpfung von Stoffwechselkrankheiten, meldet eine Kapitalerhöhung durch eine von AMIRAL GESTION über ihre Fonds NOVA2 und Sextant PME im Rahmen eines Angebots an qualifizierte Anleger im Sinne von Artikel L.411-2 1° des französischen Währungs- und Finanzgesetzes durchgeführte Privatplatzierung in Höhe von 2 Millionen Euro.
Der Bezugspreis für die VALBIOTIS-Aktien wurde auf 4,50 € pro Aktie (einschließlich Emissionsgebühr) festgelegt, was einer Prämie von 5,4% gegenüber dem Schlusskurs vom 16. Juli 2020 entspricht. Mit dieser Kapitalerhöhung kann VALBIOTIS zusätzliche finanzielle Mittel in seine Entwicklung investieren, insbesondere die drei Forschungsprogramme für Hypercholesterinämie, arterielle Hypertonie und hepatische Steatose.
Sébastien PELTIER, Vorstandsvorsitzender von VALBIOTIS, führte aus:
„Wir möchten unserem neuen Aktionär AMIRAL GESTION für sein Vertrauen und seine Unterstützung danken. Die eingeworbenen Mittel stärken unsere finanzielle Position erheblich und sind ein Beleg für das Interesse der Anleger an unserem Entwicklungsmodell, das zu einer Partnerschaft mit Nestlé Health Science zur Minderung der Risikofaktoren für Typ-2-Diabetes geführt hat. Nach diesem ersten Erfolg bringt die Mittelbeschaffung unseren Wunsch zum Ausdruck, bei der Verfolgung unseres Entwicklungsplans den Tätigkeitsbereich unseres Unternehmens weiter auszudehnen und große Märkte wie Hypercholesterinämie, arterielle Hypertonie und hepatische Steatose zu adressieren.“
Die Modalitäten der Privatplatzierung
Die Kapitalerhöhung erfolgte unter Aufhebung des Bezugsrechts qualifizierter Anleger im Zusammenhang mit einem Angebot neuer Aktien im Sinne von Artikel L.411-2 1° des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (das „Angebot“) gemäß dem auf der kombinierten Hauptversammlung des Unternehmens vom 28. Mai 2020 gefassten 12. Beschluss.
Eine Gesamtzahl von 444.444 neuen Aktien (die „neuen Aktien“) mit einem Nennwert von je 0,10 € wurden über die Fonds NOVA2 und Sextant PME an AMIRAL GESTION ausgegeben. Dies entspricht 6,15% des Aktienkapitals des Unternehmens vor Abgabe des Angebots und 5,79% des Aktienkapitals des Unternehmens nach Abschluss des Angebots.
Der Ausgabepreis der neuen Aktien wurde auf 4,50 € festgelegt, was einer Prämie von 5,4% gegenüber dem Schlusskurs der Aktie des Unternehmens an der Euronext Growth Paris am 16. Juli 2020 von 4,27 € entspricht.
Die Abwicklung und Übertragung der neuen Aktien und ihre Zulassung zum Handel am Markt Euronext Growth Paris ist für den 21. Juli 2020 vorgesehen. Die neuen Aktien unterliegen sämtlichen gesetzlichen Bestimmungen und werden nach der endgültigen Umsetzung der Kapitalerhöhung den alten Aktien gleichgestellt. Sie sind laufend dividendenberechtigt und zum Handel am Pariser Markt Euronext Growth auf derselben Linie wie die bereits unter demselben ISIN-Code FR0013254851 - ALVAL notierten Aktien des Unternehmens zugelassen.
Verteilung des Kapitals
Das Aktienkapital des Unternehmens wird sich nach Abschluss der Transaktion aus 7.671.144 Aktien zusammensetzen.
Zur Information: Der Anteil eines Aktionärs mit 1% des Aktienkapitals des Unternehmens vor der Emission beträgt dann 0,94%.
Somit wird das Aktienkapital des Unternehmens nach der Kapitalerhöhung wie folgt verteilt sein:
Aktionäre
Anzahl der Aktien
% Kapital
Stimmrechte
% Kapital
Vorstandsmitglieder
974.471
12,70%
1.831.971
20,73%
Djanka Investissement
(von Sébastien PELTIER kontrolliertes Unternehmen)
640.000
8,34%
1.245.000
14,09%
Financière Eloujon
(von Jocelyn PINEAU kontrolliertes Unternehmen)
327.271
4,27%
579.771
6,56%
Pascal SIRVENT
7.200
0,09%
7.200
0,08%
Finanzinvestoren
607.947
7,93%
771.450
8,73%
Amiral Gestion
444.444
5,79%
444.444
5,03%
Nestadio
163.503
2,13%
327.006
3,70%
Aufsichtsratsmitglieder
3.000
0,04%
3.000
0,03%
Öffentlich
6.070.422
79,13%
6.232.665
70,51%
Liquiditätsvereinbarung
15.304
0,20%
-
-
INSGESAMT
7.671.144
100,00%
8.839.086
100,00%
Im Rahmen der Privatplatzierung schloss das Unternehmen eine Lock-up-Vereinbarung für eine Dauer von 90 Tagen ab dem Datum der Abwicklung dieser Transaktion ab.
Portzamparc (Groupe BNP Paribas) begleitete die Transaktion als Lead Arranger und Bookrunner.
Gemäß den Bestimmungen von Artikel 211-3 der Allgemeinen Vorschriften der Finanzmarktaufsichtsbehörde wurde der Finanzmarktaufsichtsbehörde für das Aktienangebot im Zusammenhang mit dieser Privatplatzierung kein Prospekt zur Genehmigung vorgelegt. Ausführliche Informationen über VALBIOTIS, insbesondere die Tätigkeit, Ergebnisse und entsprechenden Risikofaktoren, sind im Jahresfinanzbericht für das am 31. Dezember 2019 zu Ende gegangene Geschäftsjahr enthalten, der zusammen mit weiteren aufsichtsrechtlichen Informationen und allen Pressemitteilungen des Unternehmens auf seiner Website (www.valbiotis.com) zur Verfügung steht.
ÜBER VALBIOTIS
VALBIOTIS ist ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt auf wissenschaftlicher Innovation zur Vorbeugung und Bekämpfung von Stoffwechselkrankheiten, um ungedeckten medizinischen Bedürfnissen Rechnung zu tragen.
Der innovative Ansatz von VALBIOTIS soll die Gesundheitsversorgung durch die Entwicklung einer neuen Klasse von Ernährungslösungen revolutionieren, die darauf abzielen, das Risiko schwerer Stoffwechselkrankheiten zu senken. Diese Lösungen setzen an mehreren Zielen an und werden durch die Verwendung pflanzlicher Inhaltsstoffe ermöglicht.
Die Produkte sollen an Akteure im Gesundheitsbereich lizenziert werden.
VALBIOTIS wurde Anfang 2014 in La Rochelle gegründet und hat zahlreiche Partnerschaften mit führenden akademischen Zentren geschlossen. Das Unternehmen unterhält drei Standorte in Frankreich – Périgny, La Rochelle (17) und Riom (63).
VALBIOTIS ist Mitglied des Netzwerks „BPI Excellence“ und hat von BPI France den Status „innovatives Unternehmen“ erhalten. Außerdem hat Valbiotis den Status „Junges innovatives Unternehmen“ erworben und von der Europäischen Union umfangreiche finanzielle Unterstützung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für seine Forschungsprogramme erhalten. VALBIOTIS ist ein PEA-KMU-qualifiziertes Unternehmen.
Weitere Informationen über VALBIOTIS finden Sie unter: www.valbiotis.com
Name: Valbiotis
ISIN-Code: FR0013254851
Mnemotechnischer Code: ALVAL
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen die Prognosen, die auf der Grundlage der zukunftsgerichteten Aussagen gemacht wurden, für vernünftig hält, basieren sie auf zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen.
Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken und die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Wertpapiere des Unternehmens innerhalb einer Rechtsordnung, einschließlich Frankreichs, dar.
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Diese Pressemitteilung ist eine werbliche Mitteilung und stellt keinen Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (die „Prospektverordnung“) dar.
In Frankreich wird das oben beschriebene Angebot über Aktien der Gesellschaft ausschließlich im Rahmen eines Angebots an qualifizierte Anleger im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe e der Prospektverordnung gemäß Artikel L. 411-2 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes und den geltenden gesetzlichen Bestimmungen erfolgen. Es wird und wurde kein Prospekt von der Autorité des Marchés Financiers veröffentlicht oder genehmigt.
In Bezug auf die Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme Frankreichs (die „Mitgliedstaaten“) wurden und werden keine Maßnahmen ergriffen, die ein öffentliches Angebot von Wertpapieren ermöglichen, das die Veröffentlichung eines Prospekts in einem dieser Mitgliedstaaten erforderlich macht. Folglich dürfen und werden die Wertpapiere in keinem der Mitgliedstaaten (mit Ausnahme Frankreichs) angeboten werden, außer in Übereinstimmung mit den in Artikel 1 Absatz 4 der Prospektverordnung vorgesehenen Ausnahmen oder in anderen Fällen, in denen die Veröffentlichung eines Prospekts durch VALBIOTIS gemäß Artikel 3 der Prospektverordnung und/oder der in diesen Mitgliedstaaten geltenden Vorschriften nicht erforderlich ist.
Im Fall des Vereinigten Königreichs richtet sich diese Pressemitteilung ausschließlich an Empfänger, die (i) „professionelle Anleger“ (Personen mit Berufserfahrung in Anlagefragen) im Sinne von Artikel 19 Absatz 5 des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung, die „Order“) sind, (ii) an den in Artikel 49 Absatz 2 Buchstaben a bis d („high net worth companies, unincorporated associations, etc.“) der Order aufgeführten Personenkreis, oder (iii) Personen, die eine Einladung oder Aufforderung zur Teilnahme an einer Anlagetätigkeit (im Sinne von Artikel 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Wertpapieren von Rechts wegen erhalten dürfen (diese genannten Personen werden gesamthaft als „Relevante Personen“ bezeichnet).
Diese Pressemitteilung richtet sich nur an Relevante Personen, und keine andere als eine Relevante Person darf auf Basis dieser Pressemitteilung handeln. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Pressemitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und darf nur mit Relevanten Personen durchgeführt werden.
Diese Pressemitteilung ist nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung oder Verteilung in den Vereinigten Staaten bestimmt und stellt weder ein Angebot oder Teil eines Angebots von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, zur Zeichnung oder zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die neuen Aktien wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jetzigen Fassung (der „Securities Act“) registriert. Die Wertpapiere werden und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung oder Befreiung von der Registrierungspflicht nach dem Securities Act verkauft oder öffentlich angeboten werden. VALBIOTIS beabsichtigt nicht, die Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten vorzunehmen.
Diese Pressemitteilung ist nicht zur Veröffentlichung oder Verteilung in den Vereinigten Staaten, Kanada, Japan oder Australien bestimmt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen stellen kein Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien oder einer anderen Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot rechtswidrig wäre.
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